SpaceX prepara una salida a Bolsa con la que espera recaudar 75,000 millones de dólares

La empresa aeroespacial SpaceX, del magnate Elon Musk, se prepara para salir a Bolsa el próximo junio con visitas de inversores a la compañía y la previsión de recaudar unos 75.000 millones de dólares (unos 65.000 millones de euros) en una oferta pública de venta (OPV), según medios especializados.

Esta cifra, que reportan medios económicos como Bloomberg, la convertiría en la mayor OPV de la historia.

Según la agencia, que cita a fuentes familiarizadas con el asunto, SpaceX ya ha presentado de manera confidencial su solicitud para una OPV a la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC, en inglés).

Este récord lo ostenta por ahora Aramco, la compañía petrolera estatal de Arabia Saudí, que en 2019 recaudó en esta operación unos 29.000 millones de dólares.

En total, la empresa de Musk aspira a obtener una valoración de entre 1,5 y 1,75 billones de dólares, resalta Bloomberg.

De ser así, SpaceX pasaría a ser una de las empresas más valiosas del mundo, sumándose a otros titanes tecnológicos como Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft o Amazon.

La compañía, fundada en 2002 por Musk, se ha convertido en el proveedor líder de servicios de lanzamiento orbital de la NASA, y además es propietaria de Starlink, que cuenta con más de 9.000 satélites en órbita.

Además, está ahora fusionada con la empresa de inteligencia artificial (IA) de Musk, xAI, una combinación que tiene como meta "formar el motor de innovación integrado verticalmente más ambicioso, tanto en la Tierra como fuera de ella", tal y como resaltó el empresario el pasado febrero.

Una salida a Bolsa fuera de lo común

La salida a Bolsa de SpaceX no será convencional, según The Wall Street Journal, que indica que Musk pretende que los inversores visiten las instalaciones de SpaceX antes de convertirse en una cotizada.

El periódico neoyorquino subraya que Musk planea organizar eventos en los distintos edificios de SpaceX, entre ellos su base de lanzamintos de cohetes en Cabo Cañaveral (Florida).

La compañía también baraja priorizar a personas que hayan invertido en otras empresas de Musk, como accionistas de Tesla, así como entregar un tercio de las acciones a inversores individuales.

Por su parte, el banco Morgan Stanley está en conversaciones con SpaceX para liderar su venta de acciones a inversores estadounidenses a través de su bróker en línea E*TRADE, según CNBC, que cita a dos personas familiarizadas con el asunto.

Las firmas de correduría Robinhood y SoFi también están interesadas en formar parte de la operación, pero SpaceX considera rechazar su oferta, de acuerdo con el portal.

Un vistazo a las cifras de SpaceX

La salida a Bolsa de SpaceX implicará que la compañía desglose cada trimestre sus resultados, que arrojarán luz sobre cómo funciona su negocio.

"Los competidores han argumentado que las tácticas de precios de SpaceX no son sostenibles, están subsidiadas por el gobierno y/o son posibles gracias a la altísima tasa de vuelos de SpaceX", apunta Caleb Henry, director de investigación de la firma de análisis Quilty Space, en una nota.

Por su parte, Antoine Grenier, socio y director global de consultoría satelital y espacial de Analysys Mason, afirmó en una entrevista con el medio digital Via Satellite que este es "el momento perfecto" para que SpaceX salga a Bolsa.

Según el experto, la empresa necesita más capital, sobre todo si quiere completar proyectos como Starlink V3 o la expansión de Starship, por lo que una salida a Bolsa "es la única oportunidad para captar mucho más dinero de una sola vez y a una escala totalmente diferente".

SpaceX planea entrar en el índice Nasdaq-100, que agrupa a las cien compañías no financieras de mayor capitalización que cotizan en el indicador, de gran componente tecnológico.

El Nasdaq-100 anunció esta semana que, a partir del 1 de mayo, las empresas podrán incorporarse al índice de manera inmediata en lugar de esperar varios meses o hasta un año para ingresar en él.

Según informó The Wall Street Journal, asesores de SpaceX se habían puesto en contacto con este índice para analizar cómo la compañía podría sumarse a él antes de lo habitual.